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Finanzarchitektur betrifft strategische Entscheidungen.
Hier finden Sie Antworten auf typische Fragen von Unternehmern mit komplexen Einkommens- und Vermögensstrukturen.
Sie müssen keine Unterlagen im Detail vorbereiten.
Im Erstgespräch geht es zunächst um Einordnung:
Eine grobe Beschreibung Ihrer steuerlichen und vermögensbezogenen Situation genügt. Vertiefende Unterlagen werden erst relevant, wenn eine weiterführende Analyse sinnvoll ist.
Ja.
Das Erstgespräch dient ausschließlich der strukturellen Einordnung Ihrer Situation.
Es ist unverbindlich und ermöglicht beiden Seiten zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit fachlich sinnvoll ist.
Es findet keine Produktberatung und keine Verpflichtung statt.
UnternehmerPlus® arbeitet nicht auf Honorarbasis für die Erst-Einordnung.
Kommt es zu einer strukturellen Umsetzung, erfolgt die Vergütung über Kooperationspartner oder vereinbarte Modelle im Rahmen der jeweiligen Umsetzung.
Die Vergütungsstruktur wird transparent erläutert, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Nein.
UnternehmerPlus® ist keine Steuerberatungskanzlei.
Wir entwickeln strategische Finanzarchitekturen und arbeiten dabei mit Ihrem bestehenden Steuerberater zusammen. Die steuerliche Detailprüfung und rechtliche Einordnung erfolgt ausschließlich durch Ihren Steuerberater.
UnternehmerPlus® verkauft keine Einzelprodukte.
Der Fokus liegt auf der Struktur:
Erst wenn die Architektur klar ist, werden einzelne Maßnahmen eingeordnet.
UnternehmerPlus® richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer und Freiberufler mit komplexen Einkommens- und Vermögensstrukturen.
Typischerweise relevant ab einem zu versteuernden Einkommen von 200.000 € p. a., wenn:
Die Zusammenarbeit erfolgt in drei klaren Phasen:
UnternehmerPlus® bleibt dabei in der Rolle des Architekten, nicht des Produktverkäufers.
Nein.
UnternehmerPlus® übernimmt keine operative Dauerbetreuung im Sinne eines klassischen Finanzdienstleisters.
Die Aufgabe besteht in der Entwicklung und Einordnung der Struktur.
Operative Maßnahmen werden in Abstimmung mit den jeweiligen Fachpartnern umgesetzt.
Bei strukturellen Veränderungen kann eine erneute Einordnung sinnvoll sein.
In der Regel nicht isoliert.
Einzelmaßnahmen ohne Gesamtarchitektur führen häufig zu neuer Komplexität.
Daher steht immer die Struktur im Mittelpunkt.
Eine strukturierte Einordnung statt schneller Lösungen.
Einordnungsgespräch
Ein erstes Gespräch zur strukturellen Einordnung Ihrer aktuellen Situation.
Strukturanalyse & Architektur
Analyse bestehender Entscheidungen und Entwicklung einer sauberen Finanzarchitektur.
Umsetzung im Rahmen
Einordnung und Begleitung der Umsetzung gemeinsam mit Steuerberatern und Partnern innerhalb der definierten Struktur.
Ein hoher Gewinn löst keine Komplexität. Eine klare Finanzarchitektur oft schon.
